Formation DocSeal; protection, partage sécurisé et suivi intelligent des documents

⏳ Durée : 7 heures

 Format : distanciel (Zoom/Jitsi)

Public visé

Entrepreneurs et professionnels souhaitant :

• Sécuriser leurs documents (contrats, devis, factures, bulletins de salaire, dossiers clients)

• Suivre et contrôler la diffusion de ces documents

• Mettre en place DocSeal dans leur environnement pour un usage immédiat

Partie 1 – Introduction à DocSeal

1.1 Présentation de DocSeal

Plateforme de protection, partage sécurisé et suivi intelligent

Problèmes résolus :

• Empêcher copie ou modification

• Traçabilité des accès

• Révocation à distance

• Filigrane dynamique

1.2 Cas d’usage

• Protection avancée de PDF

• Partage sécurisé avec suivi

• Création de formulaires vierges

• Exploitation de formulaires existants

• Envoi sécurisé de documents RH/juridiques

• Validation et relecture collaborative

• Automatisation avec outils métiers (Odoo, Sage, QuickBooks, Nextcloud)

1.3 Fonctionnement général

Processus : Document → DocSeal → Lien sécurisé → Lecture client

Modes disponibles :

• SaaS (hébergé par DocSeal)

• Docker auto-hébergé

• Serveur interne (sur site client)

1.4 Installation

• SaaS : création rapide d’un compte

• Docker : installation sur serveur VPS ou interne

• Installation complète possible chez le client

Partie 2 – Utilisation, paramétrage et cas pratiques

2.1 Survol des fonctionnalités

• Tableau de bord

• Upload de documents ou création de formulaires

• Application de règles de sécurité (Policies)

• Génération de lien sécurisé

2.2 Cas pratiques

• Protection avancée de PDF : devis → lecture seule + filigrane → envoi au client

• Partage sécurisé avec suivi : document stratégique → notifications d’ouverture → accès limité

2.3 Gestion des Policies

Options disponibles : lecture seule, expiration, filigrane, mot de passe, blocage impression

• Cas pratique : envoi sécurisé de bulletins de salaire avec expiration et mot de passe

2.4 Gestion des destinataires

• Ajout manuel, import CSV, création de groupes

• Cas pratique : partage en lecture seule avec commentaires pour validation juridique

2.5 Formulaires interactifs

• Création d’un formulaire vierge

• Importation d’un PDF existant et ajout de champs (nom, signature, cases à cocher)

• Cas pratiques : formulaires de candidature, demandes de service, formulaires RH

2.6 Paramétrage SMTP

• Configuration de l’envoi via domaine du client

• Cas pratique : envoi de documents protégés sans publicité DocSeal

2.7 Suivi et gestion

• Liste des documents envoyés

• Logs d’ouverture et suivi des accès

• Révocation d’accès et mise à jour du fichier partagé

Partie 3 – Intégration avec d’autres systèmes

3.1 API DocSeal

• Endpoints : upload, lien sécurisé, policies

• Authentification par token

3.2 Intégration avec logiciels métiers

• Odoo : génération PDF → DocSeal → lien client

• QuickBooks : API (online) ou export manuel (desktop)

• Sage : API (Business Cloud) ou export + envoi

• Nextcloud : stockage interne + lien sécurisé

• Automatisation avec Make / n8n

3.3 Cas pratiques d’intégration

• Factures Odoo

• Bulletins Sage

• Contrats QuickBooks

📌 Support fourni

• Guide pratique DocSeal, pas à pas, avec explications simplifiées

💰 Coût de la formation

• 350 $ CAD (tarif standard pour 7 heures de formation)

• Une offre spéciale ou sur mesure peut être proposée sur demande

📧 Info & inscription

• contact@orces.net

📅 Prochaine cohorte : sur demande